正乾金融控股(01152)公布，于2025年7月5日，該公司與債權(quán)人訂立清償協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意將結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務(wù)資本化，而債權(quán)人有條件同意認(rèn)購(gòu)及該公司有條件同意向債權(quán)人發(fā)行本金總額為178,615,220港元的可換股債券，換股價(jià)初步為每股換股股份0.073港元。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份自2025年8月5日上午9時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。

　　于2025年6月30日，未償還債務(wù)為178,615,220港元。根據(jù)清償協(xié)議，該公司將向債權(quán)人發(fā)行本金總額為178,615,220港元的可換股債券，以悉數(shù)清算各自的承兌票據(jù)及企業(yè)債券及履行該公司于各自承兌票據(jù)及企業(yè)債券下的所有義務(wù)。因此，自2025年7月1日起至完成日期的任何未償還債務(wù)的應(yīng)計(jì)利息將被視為在發(fā)行可換股債券時(shí)已結(jié)算。

　　債權(quán)人由Rosy Benefit、Forever Brilliance、日晟、Lumina Investment、鄭利忠先生、田影女士、李微微女士、王立東先生及陳衛(wèi)平先生組成。

　　假設(shè)于本公布日期至完成期間公司已發(fā)行股本概無(wú)變動(dòng)，

　　(i)于按初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，2,446,783,836股換股股份(包括將分別配發(fā)及發(fā)行予Rosy Benefit及Forever Brilliance的717,173,014股換股股份及602,308,123股換股股份)將配發(fā)及發(fā)行予債權(quán)人，而債權(quán)人一致行動(dòng)集團(tuán)于公司投票權(quán)的權(quán)益將從約0.01%增加至經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的約71.36%;

　　(ii)僅于Rosy Benefit按初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，717,173,014股換股股份將配發(fā)及發(fā)行予Rosy Benefit，而(1)Rosy Benefit于公司投票權(quán)的權(quán)益將從零增加至42.21%;及(2)債權(quán)人一致行動(dòng)集團(tuán)于公司投票權(quán)的權(quán)益將從約0.01%增加至經(jīng)配發(fā)及發(fā)行717,173,014股換股股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的42.22%;及

　　(iii)僅于Forever Brilliance按初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，602,308,123股換股股份將配發(fā)及發(fā)行予Forever Brilliance，而(1)Forever Brilliance于本公司投票權(quán)的權(quán)益將從零增加至38.02%;及(2)債權(quán)人一致行動(dòng)集團(tuán)于公司投票權(quán)的權(quán)益將從約0.01%增加至經(jīng)配發(fā)及發(fā)行602,308,123股換股股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本的38.03%。

　　因此，除非獲授予清洗豁免，否則Rosy Benefit、Forever Brilliance及╱或債權(quán)人一致行動(dòng)集團(tuán)將須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1就其及其一致行動(dòng)人士尚未擁有或同意收購(gòu)的所有已發(fā)行股份提出強(qiáng)制性現(xiàn)金要約。

　　 Rosy Benefit及Forever Brilliance將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26豁免注釋1就配發(fā)及發(fā)行換股股份向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。清洗豁免(倘獲執(zhí)行人員批給)將須待(i)獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上就債務(wù)重組、清償協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易及特別授權(quán)以投票表決方式并獲超過(guò)50%票數(shù)批準(zhǔn);及(ii)獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上就清洗豁免以投票表決方式并獲至少75%票數(shù)批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。